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简单·快速 稳定·安全

一款基于PHP+Mysql打造的简单实用的开源的客户管理系统框架,默认集成了权限管理、模块管理、插件管理、钩子管理、数据库管理等常用功能,以方便开发者快速构建自己的应用,系统框架支持一键升级,内置应用市场,多款插件随心安装。
  • OA办公
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功能介绍

看板

 销售简报

 销售简报

可以快速直观的了解近期业务情况,如:线索、客户、合同、订单等信息

客户

客户管理

客户查重

查询系统所有客户数据,防止客户撞单

客户列表

快速了解客户的全景信息,通过客户信息、跟进过程、关联商机、合同等的管理,与客户建立紧密的联系

垃圾客户

长期跟进客户通过销售人员判定,明显没有销售购买意愿

公海客户

避免某些销售人员长期占用客户资源但不积极跟进或者不产生业绩,从而提高客户资源的利用率,让其实人员可以继续跟进

客户联系人

即客户的联系人,一般是指客户公司内部与本公司联系的人员,一个客户可以有多个联系人。

销售过程

销售管理

销售线索

线索的获取生成,筛选到转换为潜在客户,取决于有效的沟通与客户服务。悟空CRM 的线索管理会协助确保您正确进行决策,将销售流程推向下一阶段

跟踪记录

对客户跟进统一维护管理

销售机会

高效的销售管理可以对商机按照不同的阶段进行分类、跟进、推进,多视图查看商机进度

产品报价

可以快速的生成一个报价单,可以导出Excel,也可以直接在手机上发送给客户,方便快捷,成交后可直接转为订单

项目报备

销售对跟进项目进行报备,防止同事之间撞单

销售合同

随时跟踪订单完成情况、控制订单实际执行、及时反馈订单异常,做到随时随地记录、跟踪和控制订单执行过程

网站管理

对正在维护的网站业务信息统一维护管理、到期提醒

销售订单

随时跟踪订单完成情况、控制订单实际执行、及时反馈订单异常,做到随时随地记录、跟踪和控制订单执行过程、销售订单可以直接转换为出库单。

业绩目标

自上而下的确定工作目标,并在工作中实行“自我控制”,实现智能分析目标完成情况,保障目标实现

采购管理

供应商列表

供应商管理

可以多维度的查看供应商信息。

供应商联系人

 

管理供应商信息所有的联系人,一个供应商可对应多个联系人

供应商报价

 

管理供应商对各种产品的报价,所有的供应商记录在案,哪个供应商提供什么产品,什么时间采购了多少货清晰可查

采购订单

采购单

对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪,实现全过程管理

采购明细

 

所有采购单的商品采购明细及对应采购单号、如数量、价格、金额

库存管理

库存初始化

 

目的是把产品清单数据,初始化到库存清单里面去,在销售单,和采购单计算库存数据、一种产品在一个仓库里只能同步一次,录库存清单一仓库中已经此产品,这里不会显示

库存清单

 

显示商品的库存信息,如价格,成本,预计利润等数据
可以按产品分类,仓库,关键字搜索查询

入库单

采购入库
直接入库

入库单是对采购实物入库数量的确认,对采购人员和供应商的一种监控,是企业内部管理和控制的重要凭证

入库明细

 

按商品分类、分库中查看入库的明细表,可查询到一种产品在一仓库中所有的入库明细如日期、数量、价格、金额

出库单

销售订单出库
直接出库

销售发货环节主要通过出库单记录和管理数据、可分为由销售订单转为出库单、库管直接创建出库单

出库明细

 

商品出库单明细及对应销售订单号、如数量、价格、金额

库存盘点

 

清理库存数量作出调整

库存调拨

 

快速实现不同仓库之间的货物调配,系统中配置多个仓库,在进行调拨操作时可选择任意两个仓库进行调拨。

生产组装

 

将一种或多种产品组装成另一种或多种产品,新建选择“出库仓库”和“入库仓库”

财务管理

资金注入抽取

 

主要实现公司银行账户资金的注入和资金的抽取信息的管理,方便管理公司资金

付款管理

付款计划

付款计划 是针对供应商制定的付款计划。记录了公司每个其次所付款额,日期等信息。

付款记录

是在付款计划模块中点击付款后生成的付款记录,也可以在本页面新建完成

回款管理

回款计划

付款计划 是针对客户的销售合同订单收款计划。记录了公司每个其次所付款额,日期等信息。

回款记录

是在收款计划模块中点击收款后生成的付款记录,也可以在本页面新建完成

票据管理

开票记录

开票记录 是对公司销售产品收款后所开票据信息的管理,便于后期查询

收票记录

收票记录 是对公司采购产品付款后所开票据信息的管理,便于后期查询

其它收支

其它收入单

费用收入单是对公司产品外收入信息的记录。用户可新建,删除费用收入信息。

费用支出单

费用支出单是对公司对外开支信息的记录。用户可新建,删除费用支出信息。

帐户流水记录

帐户流水记录

对公司银行账户各项收入和支出信息的管理。主要涉及字段有银行账户,期初,收入,支出,余额,操作类型,关联单号,创建人,创建时间

基础数据

数据字典

字典分类

各种业务参数的类型别设置

字典管理

将常⽤的配置项⽬统⼀归纳在业务参数配置中

商品管理

商品列表

对商品进行统一维护,了解商品图片、商品规格、商品编码以及商品库存情况

商品品牌

对商品品牌统一维护处理

商品分类

商品分类维护,支持多级分类

商品类型

商品的属性参数统一维护,

商品规格

商品多规格维护,当一个商品有多个规格

财务类型

费用收入类型

内部其它的资金收入分类管理

费用开支类型

内部其它的资金支出分类管理

银行帐号管理

财务结算的资金来往帐户维护

仓库管理

 

商品库存的仓库管理,支持多仓库

字段扩展

客户、商机、合同、订单、产品、跟单记录

业务数据表的字段扩展维护

业务设置

客户设置、订单设置

业务参数的相关设置