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苹果28亿欧元债券受热捧

2015-01-16 13:18 来源: 编辑:admin
摘要: 凭 借超高的信用,苹果公司每次发行债券都受到了投资者的追捧,这次也不例外,只不过此次并非美元债券,却是充分利用欧洲较低的借款成本而发行的欧元债券。 苹果周二宣布,该

  凭借超高的信用,苹果公司每次发行债券都受到了投资者的追捧,这次也不例外,只不过此次并非美元债券,却是充分利用欧洲较低的借款成本而发行的欧元债券。

  苹果周二宣布,该公司将在欧洲债券市场发行价值28亿欧元(约合35亿美元)的债券。苹果此次共发行了两种债券,分别为:14亿欧元的8年期债券,利率为1%;14亿欧元的12年期债券,利率为1.6%。

  “苹果有着非常高的信用评级。在低利率的环境下,投资收益高于国债,肯定能够吸引到不少的投资人。”投资公司Schroder Investment Management的固定收益基金经理阿里克斯·斯图尔特(Alix Stewart)表示,她也在考虑买入苹果债券。

  值得注意的是,数据提供商Dealogic提供的数据显示,苹果此次欧元债券的票面利率,不仅低于部分欧元区国家的国债,而且要低于所有已到期的欧元企业债券利率;同时,此次也为苹果公司第一次发行非美元债券。

  “很多人都排队参与这一交易, 毕竟,苹果及其2A评级的债券填补了市场空白。” GMP Securities固定收益战略总监亚德里安·米勒(Adrian Miller)说,“苹果此次成功发债将为其他国际巨头开辟道路,吸引更多公司发行欧元债券。欧洲债券市场已经成为美国之外的一个很有吸引力的选择,主要是因为美国的借贷成本较高,而且美元对欧元汇率也有望升值。”

  债券评级机构穆迪当前给予苹果债券“Aa1”的评级,标准普尔则给予“AA+”的评级,均为第二高信用评级。可口可乐此前发行的欧元债券曾创出历史最低利率。该公司在今年9月份刚以1.2%的票面利率发行了8年期欧元债券。Dealogic提供的数据显示,法国赛诺菲集团、默克公司以及可口可乐,均以1.9%的票面利率发行了12年期债券。

  苹果周一向投资人宣布了发行债券的消息,并表示将把募集到的资金用于一般企业用途,其中包括股票回购和派息。分析师博思蒂克认为:“苹果一直面临着许多来自于股东的压力,要求这家公司把更多的账面现金返还给股东。”

  “发行债券可以帮助苹果在进一步回购股票的过程中降低税负。该公司开展900亿美元股票回购计划时使用的部分资金,就来自其今年4月的部分发债融资所得,而没有使用1500亿美元的现金储备——后者需要缴税。” 上述分析师表示。

  德意志银行和高盛负责苹果此次债券的发行工作。苹果股价周二在纳斯达克证券市场下跌0.80美元,跌幅为0.73%,报收于108.60美元。过去52周,苹果最低股价为70.51美元,最高股价为110.30美元。按照周二的收盘价计算,苹果市值为6369.2亿美元。

  资料显示,苹果历史上发行债券的规模巨大。苹果上一次发行债券的时间是今年4月,规模为120亿美元。去年,苹果还曾发行170亿美元债券。今年4月的债券吸引了投资者超过400亿美元的订购额。苹果今年4月发行的3年期、5年期、7年期、10年期和30年期固定利率债券,票面利率分别为1.068%、2.108%、2.889%、3.460%、4.483%,略高于美国政府同期限国债利率。


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